亿航IPO最高募资4640万美元创始人有意认购至多500万美元

时间:2019-12-06 12:12:07  阅读:4720+ 作者:责任编辑NO。卢泓钢0469
据IPO早知道音讯,无人机制作商亿航向美国证券交易委员会(SEC)更新了其递送的F-1招股文件,估计将以“EH”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,最高募资金额约为4640万美元,其创始人有意认购至多500万美元。

来历 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)收拾编撰,文中观念仅供参考

修改 | C叔

亿航方案在此次IPO中发行320万股美国存托股票(ADS),发行区间拟定为每股12.5至14.5美元,以此发行价核算,亿航的最高募资金额约为4640万美元。摩根士丹利、瑞士信贷、NEEDHAM&COMPANY和山君证券将担任承销商。并享有至多48万股ADS的超量配售权。

更新后的招股书显现,亿航创始人兼CEO胡华智以及联合创始人萧尚文将别离认购至多总价500万美元和200万美元的ADS。

IPO前,胡华智直接持有45.6%的股份,萧尚文经过Ballman Inc.持有7.1%的股份,联合创始人兼CMO熊逸放持股3.4%,CFO刘剑则持股1.3%。组织出资者中,GGV纪源本钱和真格基金别离持有10.8%和7.6%的股份,GGV办理合伙人李宏玮(Jenny)担任公司董事。

IPO后,胡华智、萧尚文、熊逸放、刘剑的持股份额将别离为42.8%、6.7%、3.2%和1.2%,其间胡华智将具有88.2%的投票权,而GGV纪源本钱和真格基金将别离持有10.2%和7.1%的股份。

招股书显现,亿航无人机是一家智能自主飞行器科学技能创新公司,经过规划、开发、制作、出售和运营无人驾驶飞行器(AAV),为客运、物流、才智城市办理和空中媒体等范畴的客户供给解决方案。

2016年1月,亿航无人机在CES(世界消费类电子产品博览会)上发布了全球首款可载人AAV模型——EHang 184;2018年3月,亿航无人机又向客户交给了第一台双座AAV——EHang 216,用于测验训练和演示意图。此外,亿航无人机也已推出多款适用工业或商业用途的非客运无人驾驶飞行器。

到2019年10月31日,亿航无人机总计已交给38架用于测验,训练和演示意图的可载人AAV,并有28架没有完结的可载人AAV收买订单,一起也开发了两个用于才智城市办理的指挥与控制中心。

2017和2018年,亿航无人机的经营收入别离为3170万元和6649万元人民币,同比添加109.8%;净亏损则别离有8658万元和8046万元,同比下降7.1%。

2019年前9个月,亿航无人机营收6713万元,较2018年同期的5600万元添加19.9%;净亏损则为4784万元,较2018年同期的4972万元简直相等。

有必要留意一下的是,前一版别的招股说明书显现,2019年上半年亿航无人机的营收同比削减15.6%,而净亏损则同比添加42.1%。

从收入结构来看,空中交通解决方案已成为亿航无人机最中心的收入来历,其最重要的包含可载人AAV的出售收入和物流服务收入,在2019年前9个月的收入占比已达到72.6%,而这一数字在2018年同期仅为4.5%。与之对应的则是才智办理城市和空中媒体两块收入占比的大幅下降,其间前者从2018年前9个月的47.1%降至2019年同期的0.2%;后者则从2018年前9个月的46.6%降至2019年同期的26.1%。

亿航在MD&A中表明,城市空中交通收入的大幅添加主要是缘于可载人AAV的进一步商业化。2018年前9个月,亿航仅出售了3台可载人AAV,本年同期则添加至35台。其间,2019年Q3总计出售了18台可载人AAV,超越前2个季度之和(17台)。而才智城市办理和空中媒体两项收入的大幅削减则别离由于周期动摇和商场之间的竞赛加重的影响。

亿航表明,此次IPO征集所得资金将大多数都用在五个方面,包含产品、服务和技能的进一步研制;出售和商场营销,包含开发全球出售途径;持续扩展产能;开发城市空中交通解决方案;以及潜在战略出资和收买。

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